Créer un mandat et choisir son périmètre
- Brik Pro Agence
Un mandat dit quelle structure votre agence gère, sur quels lots, et si ses documents partent à votre en-tête. C'est lui qui transforme un simple accès en gestion pour le compte d'un mandant. Vous en créez un depuis Mandats, pour une structure que vous administrez déjà ou pour celle d'un mandant qui
Un mandat dit quelle structure votre agence gère, sur quels lots, et si ses documents partent à votre en-tête. C'est lui qui transforme un simple accès en gestion pour le compte d'un mandant. Vous en créez un depuis Mandats, pour une structure que vous administrez déjà ou pour celle d'un mandant qui n'est pas encore sur Brik.
Disponible avec : Brik Pro, si vous êtes responsable d'une agence. Voir la page Tarifs.
En bref : ouvrez Mandats, cliquez sur Nouveau mandat, choisissez la structure et son périmètre — Toute la structure ou Des lots choisis — puis validez par Créer le mandat.
Créer un mandat pour une structure que vous administrez
- Ouvrez Mandats, puis cliquez sur Nouveau mandat.
- Choisissez Une structure que j'administre, puis sélectionnez-la dans la liste.
- Choisissez le périmètre : Toute la structure, ou Des lots choisis puis cochez les lots concernés.
- Laissez cochée, ou décochez, la case « Votre agence » apparaît en tête des documents.
- Cliquez sur Créer le mandat.
Un toast confirme : « Structure est sous mandat de Agence. » Ce geste pose à la fois l'accès de l'agence et le mandat lui-même.
Les deux périmètres possibles
| Périmètre | Effet |
|---|---|
| Toute la structure | Les biens ajoutés plus tard sont couverts automatiquement. |
| Des lots choisis | L'agence n'accède qu'à ces lots. Un bien ajouté plus tard doit être coché explicitement. |
Un lot ne peut être sous mandat que d'une seule agence à la fois. Si une autre agence gère déjà toute la structure, vous ne pouvez créer un mandat que sur les lots qui lui échappent encore.
Créer un mandat pour un mandant absent de Brik
Choisissez La structure d'un mandant qui n'est pas encore sur Brik. Vous saisissez alors son nom, sa forme et son adresse ; à la fin du tunnel, la structure est créée et confiée à votre agence en une fois. Un toast confirme : « La structure est créée et confiée à votre agence. »
Ce chemin confie toute la structure, sans périmètre ni case d'en-tête. Pour choisir des lots précis ou régler l'en-tête des documents sur ce mandant, retirez ensuite le mandat et recréez-en un avec Une structure que j'administre, ou mettez les biens sous mandat depuis leur fiche.
Changer le périmètre d'un mandat existant
Depuis Mandats, menu ⋯ de la ligne concernée, choisissez Lots du mandat. Cochez ou décochez les lots, puis Enregistrez.
Un avertissement rappelle l'enjeu : « Ce que vous cochez ici est ce que l'agence peut réellement atteindre. Retirer un lot ferme l'accès de l'agence à ce lot, et celui des gestionnaires à qui vous l'aviez attribué. »
Ce réglage reste fermé si le périmètre vient du propriétaire lui-même, depuis son écran Partage : seul lui peut alors le modifier.
Retirer un mandat
Depuis Mandats, menu ⋯, section Danger, Retirer le mandat. La confirmation prévient : « Agence cessera de gérer cette structure : ses quittances et avis repasseront à l'en-tête du bailleur. Les accès de votre équipe sur cette structure ne sont pas retirés par ce geste. »
Questions fréquentes
Puis-je créer un mandat sur une structure que je n'administre pas ?
Pas par ce chemin : « Une structure que j'administre » ne liste que vos propres structures. Pour une structure d'un tiers déjà sur Brik, c'est au propriétaire de la confier depuis son écran Partage.
Que se passe-t-il si je choisis « Des lots choisis » et que j'ajoute un bien plus tard ?
Il n'est pas couvert automatiquement. Cochez-le depuis Lots du mandat pour l'ajouter au périmètre.
Puis-je créer un mandat pour une structure déjà gérée par une autre agence ?
Seulement sur les lots que cette autre agence ne couvre pas. Sur toute la structure, Brik refuse : « Structure déjà gérée par une autre agence. »
Que se passe-t-il si je décoche la case d'en-tête à la création ?
Le bailleur reste en tête de ses propres documents pour ce mandat, quel que soit le réglage général de votre agence.
Comment retirer un mandat que j'ai créé par erreur ?
Depuis Mandats, menu ⋯ de la ligne, section Danger, Retirer le mandat. Les accès déjà attribués à votre équipe ne sont pas retirés automatiquement : vérifiez-les ensuite.
Pourquoi je ne peux pas modifier les lots d'un mandat que le propriétaire a confié lui-même ?
Parce que ce périmètre est sa décision, prise depuis son écran Partage. Seul lui peut l'élargir ou le restreindre.
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