Modèles d’événements
Pré-remplir la nature, la priorité, l’échéance et la checklist d’un événement récurrent, et rendre un modèle automatique pour une nature donnée.
Si vous ouvrez chaque année le même événement « Entretien annuel de la chaudière » avec la même priorité, la même échéance à J+30 et la même liste de vérifications, vous faites trois fois le même travail de saisie. Un modèle le fait à votre place : il pré-remplit le formulaire, et reste modifiable à la création. Cet article explique comment en créer un, et ce que change l’option « Appliquer automatiquement ».
Mis à jour : août 2026
En bref : Événements → Modèles. Le bouton « Installer les modèles Brik » pose un jeu de départ ; « Nouveau modèle » crée le vôtre.
Pas à pas
- Ouvrez Événements → Modèles.
- Si vous partez de zéro, cliquez sur « Installer les modèles Brik » : un jeu de départ est posé, que vous pourrez ajuster.
- Pour créer le vôtre, cliquez sur « Nouveau modèle » et donnez-lui un Nom du modèle.
- Renseignez le Titre pré-rempli et la Description pré-remplie : c'est ce que vos futurs événements reprendront.
- Réglez les délais : Échéance à J+ et Rappel (jours avant échéance).
- Composez la Checklist des points à ne pas oublier lors de l'intervention.
- Décidez de l'automatisation : cochez Appliquer automatiquement pour que le modèle s'active seul sur cette nature. Retenez la contrainte : un seul modèle automatique par nature.
- Basculez le modèle sur Actif (ou Inactif pour le mettre de côté sans le perdre).
- Suivez la colonne Utilisations : un modèle jamais utilisé est un modèle mal nommé ou mal réglé.
Ce que contient un modèle
Un modèle pré-remplit la nature, la priorité, les délais et la checklist. Ses champs :
- Nom du modèle — obligatoire (« Le nom est obligatoire. »). C’est le libellé que vous choisirez dans la liste.
- Titre pré-rempli — par exemple « Fuite à traiter ».
- Description pré-remplie.
- Checklist — un point par ligne. Le compteur affiche le nombre de points.
- Échéance à J+ — le nombre de jours après la création.
- Rappel (jours avant échéance).
- Appliquer automatiquement, et l’état Actif / Inactif.
Le compteur Utilisations affiché sur chaque modèle indique combien d’événements en sont issus : c’est le bon critère pour faire le ménage dans une liste qui a grossi.
L’option « Appliquer automatiquement »
Un modèle automatique s’applique dès que la nature concernée est choisie, y compris quand c’est l’agent IA qui crée l’événement. Une règle à retenir : un seul modèle automatique par nature. Si vous en cochez un second sur la même nature, c’est le nouveau qui prend la place.
Un modèle automatique porte le badge Automatique dans la liste. Les modèles non automatiques restent choisissables à la main via le sélecteur Modèle du formulaire de création.
Un exemple chiffré
La SCI Trois-Chênes gère 9 lots, tous équipés d’une chaudière individuelle. Sans modèle, chaque entretien annuel demande une saisie complète : nature, priorité, échéance, plus quatre points de vérification recopiés à la main — comptez trois minutes par événement, soit 27 minutes par an, et surtout des formulations différentes d’un lot à l’autre.
Avec un modèle « Entretien annuel chaudière » — titre pré-rempli, échéance à J+30, rappel 7 jours avant, checklist de 4 points (« prendre rendez-vous avec le chauffagiste », « prévenir le locataire 15 jours avant », « récupérer l’attestation », « classer l’attestation dans les documents du bien ») — la création tombe à quelques secondes, et les 9 dossiers sont rigoureusement identiques. C’est cette homogénéité, plus que le temps gagné, qui rend les statistiques du module exploitables.
Modèle, plan d’entretien, automatisation : qui fait quoi
Trois mécanismes voisins, à ne pas confondre :
- Le modèle pré-remplit un formulaire d’événement. Il ne déclenche rien tout seul.
- Le plan d’entretien posé sur un équipement crée l’événement, à l’ouverture du préavis.
- L’automatisation d’un bail concerne les avis de loyer, les quittances et les relances : elle ne touche pas aux événements.
La combinaison la plus efficace est donc : un plan d’entretien qui déclenche, plus un modèle automatique sur la même nature qui remplit le dossier.
Supprimer, désactiver
La suppression d’un modèle est sans conséquence sur l’existant : « Supprimer ce modèle ? Les événements créés sont conservés. » Si vous hésitez, passez-le simplement en Inactif : il disparaît du sélecteur sans être perdu.
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Découvrir Outil Brik →Questions fréquentes
Par où commencer si je n’ai aucun modèle ?
Par le bouton « Installer les modèles Brik » : il pose un jeu de départ que vous adaptez ensuite. C’est plus rapide que de partir d’une page blanche.
Puis-je avoir deux modèles automatiques sur la même nature ?
Non : un seul modèle automatique par nature. Cochez la case sur le second et il remplace le premier, qui redevient un modèle à sélection manuelle.
Un modèle s’applique-t-il aux événements créés par l’agent IA ?
Oui, quand il est marqué Appliquer automatiquement : c’est explicitement prévu. C’est le meilleur moyen d’obtenir des dossiers homogènes quel que soit le canal d’entrée.
Que devient un événement si je supprime son modèle ?
Rien : les événements déjà créés sont conservés tels quels. Un modèle n’est qu’un pré-remplissage au moment de la création.
La checklist est-elle bloquante ?
Non. Elle affiche une progression du type « 3 sur 5 » dans l’onglet Checklist de l’événement, mais elle n’empêche aucun changement de statut. Seules la facture manquante, le motif de clôture et le champ « En attente de » bloquent réellement.
Puis-je modifier un événement issu d’un modèle ?
Entièrement. Le modèle remplit le formulaire, il ne le verrouille pas : titre, priorité, échéance et checklist restent modifiables avant comme après la création.
Mes collaborateurs voient-ils mes modèles ?
Les modèles vivent au niveau du compte : les personnes qui travaillent sur le même portefeuille les retrouvent dans le sélecteur. À distinguer des vues enregistrées, qui ne sont partagées que si vous cochez « Partager avec l’équipe ».
Comment savoir si un modèle sert vraiment ?
Regardez son compteur Utilisations. Un modèle à zéro après un an est un modèle à supprimer ou à désactiver : une liste courte se consulte, une liste longue se subit.
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