Pourquoi votre coffre n'a pas le même classement partout

Question

Accepted Answer

Un même bien affiche deux classements différents pour ses documents, selon que vous le regardez depuis l'espace Gestion locative ou depuis l'espace Patrimoine. Ce n'est pas une erreur : ce sont deux façons de présenter les mêmes documents, pensées pour deux usages différents. Disponible avec : la Gestion Locative Complète, qui ouvre le coffre (« Mes documents. ») d'un bien. Voir la page Tarifs . En bref : depuis votre bien (vue Gestion locative) → Mes documents. , vous voyez trois sections centrées sur le bail en cours. Depuis votre bien (vue Patrimoine) → Mes documents. , les mêmes documents sont répartis en cinq sections centrées sur le bien lui-même. La vue Gestion locative Tant qu'un bail est actif sur le bien, le coffre regroupe les documents en trois sections : Documents du contrat (bail, quittances et charges liés à la relation locative), États des lieux (photos et documents signés des états des lieux d'entrée et de sortie), et Documents du bien (documents administratifs et techniques liés au logement, indépendants du contrat). La vue Patrimoine Depuis l'espace Patrimoine du même bien, les documents sont répartis en cinq sections : Propriété , Locatif , Finance , Autres , et Contrats — cette dernière avec une sous-liste par bail, actif ou terminé. Le même document, rangé différemment Ouvrez votre bien depuis la Gestion locative : vous arrivez sur Mes documents. , classement en trois sections. Ouvrez le même bien depuis le Patrimoine : vous arrivez sur le même écran Mes documents. , classement en cinq sections. Un document déposé dans l'une des deux vues apparaît aussi dans l'autre, parfois sous un intitulé légèrement différent. Certaines catégories changent en effet de nom selon la vue : le « Dossier de diagnostics techniques (DDT) » de la vue Gestion locative devient « Diagnostics techniques (DDT) » côté Patrimoine ; l'« État des risques naturels, miniers et technologiques (ERNMT) » s'affiche « ERNMT » côté Patrimoine ; le « Plan du logement » devient « Plan du bien ». C'est la même catégorie, présentée deux fois avec un intitulé adapté à chaque contexte. Un bandeau vous le rappelle. Depuis la vue Gestion locative, un message signale que ces documents restent aussi consultables depuis l'espace Patrimoine du même bien. Questions fréquentes Dois-je classer mes documents deux fois, une fois par vue ? Non. Vous les déposez une seule fois. C'est la présentation qui change selon la vue depuis laquelle vous consultez le bien, pas le document lui-même. Si je supprime un document dans une vue, reste-t-il visible dans l'autre ? Non. Ce n'est pas une copie mais le même document, rangé différemment selon la vue : le supprimer d'un côté le retire des deux. Pourquoi une catégorie ne porte-t-elle pas le même nom dans les deux vues ? Certains intitulés sont adaptés au contexte de chaque vue, comme le « Dossier de diagnostics techniques (DDT) » qui devient « Diagnostics techniques (DDT) » côté Patrimoine. Le contenu de la catégorie reste le même. Comment retrouver un document si je ne me souviens pas de sa catégorie ? Utilisez le champ de recherche en tête du coffre, dans l'une ou l'autre vue : il filtre les catégories et les dossiers par leur libellé. Cette double présentation existe-t-elle aussi pour un immeuble ? Un immeuble a son propre onglet Documents, avec le même mécanisme de coffre, mais sans la distinction Gestion locative / Patrimoine propre à un bien. Articles liés : L'analyse automatique d'un document déposé · Télécharger plusieurs documents.